Dữ liệu đang nằm rải rác ở Excel, Zalo và phần mềm kế toán. Ban giám đốc không có số liệu tồn kho và tiến độ đơn hàng theo thời gian thực.
Hợp đồng và lịch sử giao dịch đang nằm trong email từng nhân viên kinh doanh. Muốn có một nơi theo dõi khách hàng, giá cước và hạn hợp đồng.
Đội 8 người bán hàng qua Zalo. Cần lưu lịch sử trao đổi và nhắc chăm sóc lại khách cũ.
Số liệu lệch giữa các phòng ban, báo cáo cuối tháng mất nhiều ngày, tồn kho không khớp sổ sách, đơn hàng bị sót, và mỗi bộ phận dùng một phần mềm riêng. Nếu gặp từ ba dấu hiệu trở lên, đã đến lúc tính tới một hệ thống quản trị tập trung.
Khách nhắn đặt lịch buổi tối nhưng sáng hôm sau mới có người trả lời, mất nhiều lượt đặt.
Mỗi ngày 300–500 tin nhắn hỏi giá, tồn kho, phí ship. Đội chăm sóc 3 người không xử lý kịp ngoài giờ.
Đề án đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 500.000 SME đến 2030, trong đó tối thiểu 300.000 doanh nghiệp được hỗ trợ ứng dụng công nghệ số, nền tảng số và AI. Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ.
Đại lý đang đặt hàng qua điện thoại. Cần trang đặt hàng sỉ theo bảng giá riêng cho từng đại lý.
Một máy tính kế toán bị mã độc mã hoá dữ liệu. Cần đánh giá lại toàn bộ và lập phương án sao lưu.
CRM giúp quản lý khách hàng, cơ hội bán hàng và lịch sử chăm sóc ở một nơi. Dấu hiệu cần CRM: thông tin khách nằm trong điện thoại từng nhân viên, không biết khách nào sắp mua lại, nhân viên nghỉ việc mang theo khách hàng.
1) Dùng AI soạn thảo email, báo giá, biên bản họp. 2) Tóm tắt tài liệu dài, hợp đồng. 3) Thí điểm chatbot trả lời câu hỏi lặp lại của khách. Đặt quy định không đưa dữ liệu nhạy cảm vào công cụ AI công cộng.
Đã có ERP nhưng báo cáo vẫn làm tay mỗi sáng. Cần dashboard doanh thu, tồn kho, công nợ cập nhật tự động.
Tóm tắt yêu cầu kết nối máy tính tiền với cơ quan thuế và các bước kiểm tra phần mềm bán hàng hiện có (bài tổng hợp mẫu).
Bật xác thực 2 lớp cho email và phần mềm quản trị; sao lưu dữ liệu hằng ngày, giữ một bản ngoại tuyến; phân quyền theo vai trò; cập nhật phần mềm; hướng dẫn nhân viên nhận diện email lừa đảo.
Mỗi đơn xuất khẩu có hàng trăm chi tiết gỗ. Cần theo dõi tiến độ từng công đoạn và vật tư trong kho.
Đang bán qua Zalo, Facebook và một sàn TMĐT. Cần đồng bộ đơn hàng và ước tính sản lượng thu hoạch theo tuần.
Nhiều dự án ERP, CRM thất bại vì đưa dữ liệu lộn xộn vào hệ thống mới. Hãy chuẩn hoá danh mục khách hàng, sản phẩm và mã kho trước khi chọn phần mềm.